AGYS: 어질리시스 agilysys를 매수해야하는 이유

 AGilysys: AGYS 어질리시스

어질리시스는 나스닥에 상장되어 있는 독점적인 호텔 소프트웨어 기업이며, 
S&P600에 속해있습니다.
현재 미국 주식으로 100달러를 살짝 웃도는 가격에 거래되고 있으며
시가 총액 2.8B 입니다.

왜 많고 많은 호텔 관련 주식 중 어질리시스?

호텔과 관련된 주식은 정말 많습니다.
그런데 그 많은 호텔 주식들을 관리하려면 호텔 소프트웨어가 필요하죠.
호텔 소프트웨어 주식은 찾기 어렵습니다.
어질리시스가 그 호텔 소프트웨어 주식이죠.
거의 독점적이고요.
미국 전체에 있는 호텔 객실은 약 95만개 가량으로 추정됩니다.
현재 그 중 30만 개를 관리하고 있습니다.

또 한 24년 5월달에 미국, 캐나다에서 Marriott호텔에서의 어질리시스 PMS 사용을 승인 함으로써 해당 지분의 45만 개 가량의 객실을 추가로 관리하게 될 수 있다고 생각됩니다.
합치면 75만개 정도의 객실을 관리하게 되는거죠.

물론 모든 Marriott호텔에서 어질리시스의 어플을 사용하는 것은 아니겠지만, 보편화가 빠르게 일어난다면 그렇게 먼 미래의 이야기도 아닐 거죠.


빠른속도로 증가 중인 순이익, EPS

agilysys 순이익

어질리시스의 순이익 그래프입니다.
1년마다 큰 폭의 증가가 나타나고 있죠.
호텔 소프트웨어 계약의 특징상 4분기에 EPS, 순이익이 몰리게 됩니다.
어질리시스의 23년도 4분기의 EPS는 2.85$였습니다.
어질리시스의 24년도 4분기 EPS 추정치는 0.31$인데 어닝 서프라이즈가 거의 예측되어 있는 상황으로 보입니다.

Marriot호텔의 계약과 book4time의 계약도 있으니 매출은 더욱 확대되었을 겁니다.

빠른 확장 속도

호텔 소프트웨어였던 어질리시스의 제품은 호텔의 매출 및 자산 관리만 도와주는게 아닙니다.
현재는 호텔 소유의 카지노를 연결해주고, 골프장을 관리하기 쉽게 도와주는 등 호텔 뿐만 아니라 연결되어 있는 상품도 함께 관리하고 있죠.
심지어는 디즈니랜드 주변에 있는 레스토랑에도 제품을 활성화 시키는 등 다양한 고객에게 상품을 판매하고 있습니다.

최근에는 스파, 헬스장 예약 관리 소프트웨어인 book4time을 1억5천만 달러에 전액 현금으로 과감하게 인수했습니다.
실제로 어질리시스는 2억 5천만달러 가량의 자본금을 들고 있었고, 이렇게 자본이 축적되었을 때 과감하게 좋은 유망한 기업을 인수해버리는 방식은 매출량 증진에 도움이 될 확률이 높습니다.

또한 자본금을 쌓지 않고 그 때 바로바로 사용함으로 높은 ROE, ROA, 매출, EPS 를 유지하는 것에 도움이 되죠.

결론

현재는 자기 보유 주식 매도와 경기 침체로 인한 주가가 하락하는 모습을 보여주고 있지만, 이번년도의 실적이 발표되면서 agilysys는 꾸준한 우상향 그래프를 보여줄 것이라고 예상됩니다.
book4time에 대한 인수도 순수 현금으로 인수가 되었기 때문에 안정화가 되기 까지 큰 시간이 걸리지 않을 것으로 예상되며, Marriot호텔의 PMS 도입으로 인해 특히 24년도 4분기 실적이 가장 기대됩니다.


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